Conseil en fusions & acquisitions dans le cadre de la vente d’un groupe industriel français spécialisé dans le travail du métal
Conseil à la vente dans le cadre d’une opération de cession menée pour le compte d’un actionnaire fondateur souhaitant transmettre son entreprise familiale.
Description du mandat
Mandat de conseil à la vente conduit auprès d’un groupe industriel français spécialisé dans la transformation et la fabrication de pièces métalliques destinées à l’industrie et au bâtiment.
L’entreprise, implantée en France, disposait d’un site de production de grande capacité, comprenant un vaste hangar industriel et plusieurs lignes d’assemblage.
Le mandat visait à préparer la transmission du capital dans le cadre du départ à la retraite de l’actionnaire principal, tout en assurant la pérennité des emplois et la transmission des savoir-faire techniques au sein de la société.
Enjeux clés
L’enjeu majeur résidait dans la valorisation stratégique d’une entreprise à forte intensité capitalistique, caractérisée par un patrimoine industriel important et des actifs matériels lourds.
Le mandat a nécessité la modélisation de scénarios financiers à titre indicatif, fondés sur des flux de trésorerie projetés et sur les références de marché observées dans la métallurgie — généralement comprises entre 5xet 8x l’EBITDA, selon la taille, la spécialisation et le niveau d’intégration industrielle.
Ces analyses avaient pour objectif de situer l’entreprise dans son environnement concurrentiel et de soutenir les discussions transactionnelles, sans constituer une évaluation indépendante de valeur.
Un autre enjeu portait sur la préparation de la documentation transactionnelle (note d’information, teaser, liste préliminaire des acquéreurs potentiels) et la coordination des conseils juridiques et fiscaux.
La mission s’inscrivait dans un contexte de transition générationnelle et de marché concurrentiel, nécessitant une approche à la fois technique,humaine et structurée.
Approche et résultats
L’intervention a consisté à accompagner l’actionnaire et la direction tout au long du processus de cession : revue financière, préparation du business plan,et structuration du mandat de vente.
Des visites industrielles ont été organisées sur site afin d’évaluer la capacité de production, la valeur du foncier et les principaux actifs techniques.
L’équipe a assuré la coordination des différentes parties prenantes(actionnaire, conseil juridique, repreneurs potentiels, établissements bancaires) pour faciliter le déroulement de la transaction.
Les travaux ont permis de définir un positionnement clair de l’entreprise,d’identifier les acquéreurs stratégiques pertinents, et de conclure la cession dans des conditions favorables pour le dirigeant.
Cette opération a permis de transmettre avec succès une société familiale,tout en valorisant le savoir-faire industriel et la dimension humaine d’un acteur régional reconnu pour la qualité de ses productions métalliques.
Les transactions présentées ont été réalisées par, avec la contribution de, ou avec la participation des membres de l’équipe Hectelion dans le cadre de fonctions exercées actuellement ou antérieurement.
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