Conseil en fusions & acquisitions dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans une société de solutions bancaires

Description du mandat

Mandat de conseil en fusions & acquisitions conduit pour le compte d’une banque régionale suisse dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire stratégique au capital d’une entreprise technologique spécialisée dans le développement de solutions bancaires intégrées.
Cette opération visait à renforcer la collaboration entre la banque et la société technologique, déjà partenaire historique, et à consolider la position de l’acquéreur au sein de l’écosystème fintech suisse.

L’entreprise cible, active depuis plusieurs décennies, équipe aujourd’hui un certain nombre d’institutions financières et occupe une place centrale dans le domaine des plateformes bancaires numériques.
L’opération s’inscrivait dans une stratégie d’investissement à long terme,orientée vers l’innovation, la cybersécurité et la transformation digitale des infrastructures bancaires.

Enjeux clés

Les principaux enjeux consistaient à :

• analyser la valeur stratégique d’une participation minoritaire dans une entreprise technologique opérant sur un marché fortement concentré ;
• modéliser les scénarios de création de valeur liés à la coopération technologique et à la participation au capital ;
• structurer la transaction pour assurer la compatibilité réglementaire et la gouvernance appropriée au sein du conseil d’administration de la cible ;
• évaluer les conditions d’entrée au capital dans un contexte de valorisation soutenue du secteur fintech ;
• et anticiper les implications réglementaires liées aux évolutions du cadre légal suisse encadrant les infrastructures logicielles bancaires et la protection des données.

Approche et résultats

Le mandat a couvert l’ensemble du processus transactionnel :

• analyse stratégique et financière de l’opportunité d’investissement ;
• revue des états financiers et modélisation de scénarios de valorisation ;
• coordination de la due diligence réglementaire et technologique ;
• négociation des termes contractuels et préparation des accords d’actionnaires.

L’acquéreur a finalisé l’opération dans des conditions favorables, tout en sécurisant une représentation institutionnelle au sein de la gouvernance de la cible.

Cette transaction illustre une approche d’investissement ciblée et durable, alignée sur la volonté de moderniser les services bancaires et de soutenir l’innovation locale.