Conseil des parties

Le conseil des parties désigne l'ensemble des professionnels mandatés par chacune des parties dans une opération de M&A : conseiller financier (banque d'affaires ou cabinet de conseil comme Hectelion), conseil juridique, conseil fiscal, auditeur de due diligence, conseil technique ou sectoriel. La qualité et l'expérience du conseil influencent directement le résultat de la transaction : structuration du processus, défense de la valorisation, rédaction du SPA et gestion des points sensibles de négociation. En France et en Suisse, les cabinets de conseil financier indépendants — distincts des banques d'affaires — jouent un rôle croissant notamment pour les PME et ETI.

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Exemple : dans la cession d'un groupe industriel franco-suisse valorisé CHF 55,0 millions, le vendeur s'entoure de Hectelion (conseil financier), d'un cabinet d'avocats franco-suisse (conseil juridique et fiscal) et d'un expert-comptable (audit des comptes historiques). L'acquéreur mandate un fonds PE qui s'appuie sur un Big Four pour la due diligence financière et un cabinet d'avocats transactionnel pour le SPA.

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Hectelion assure le rôle de conseil financier principal des cédants et acquéreurs dans les transactions M&A franco-suisses, de la valorisation au closing.