Fusions & Acquisitions (M&A)

Formateur :

Aristide Ruot

Catégorie :

Fusions & Acquisitions

Date de formation

19/6/2026

Avis utilisateur

I. Comprendre les fondamentaux

Plongez dans les logiques stratégiques, juridiques et financières des opérations M&A. Cette première étape vise à poser les bases solides nécessaires pour aborder sereinement tout processus transactionnel.

II. Maîtriser les outils et documents clés

De la préparation des données internes à la création des supports de communication, vous apprendrez à structurer et piloter l’ensemble des livrables attendus dans une opération professionnelle.

III. Appliquer en conditions réelles

Grâce à un cas pratique fil rouge, vous simulez une opération complète : analyse des offres, gestion des négociations anticipation des enjeux jusqu'au closing.

Qu’est-ce qu’une opération M&A ?

Une opération de fusion-acquisition consiste à vendre, acheter, transmettre ou regrouper des entreprises. Elle peut répondre à des objectifs variés : croissance externe, transmission, recentrage stratégique ou levée de fonds. Le M&A est une discipline transversale, mêlant finance, droit, stratégie et négociation.

Pourquoi se former aux fusions-acquisitions ?

Maîtriser le processus M&A est un atout clé pour tout professionnel confronté à des enjeux de croissance ou de transformation. Cette formation permet d'acquérir les réflexes et les méthodes pour structurer, documenter et sécuriser chaque étape, même en contexte tendu.

Une pédagogie concrète et orientée terrain

Chez Hectelion, nous avons conçu cette formation pour qu’elle soit immédiatement applicable. Chaque module combine théorie et cas pratique. Vous repartez avec des modèles prêts à l’emploi, des outils exclusifs, et une vision claire du déroulement réel d’une opération.

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MODULE 1

Fundamentals of M&A transactions

Comprendre les enjeux stratégiques, juridiques et économiques des fusions-acquisitions, ainsi que les principaux types d’opérations et de structurations.

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MODULE 2

Anticipation et cadrage stratégique

Définir les objectifs d’une cession, d’une acquisition ou d’une levée de fonds, et structurer en amont les informations financières et juridiques clés.

MODULE 3

Préparation des documents internes

Identifier les données essentielles à regrouper, structurer les documents de travail, préparer le databook et la liste de documents types.

MODULE 4

Outils de communication externe

Élaborer le teaser, le NDA, l’info mémo et la lettre de procédure pour présenter l’opération aux investisseurs de manière claire et convaincante.

MODULE 5

Répartition des rôles et coordination

Cartographier les parties prenantes et organiser efficacement le travail entre vendeurs, acquéreurs, conseils, avocats et experts.

MODULE 6

Synthèse & comparatif des offres

Évaluer les lettres d’intention (LOI/NBO), comparer les propositions reçues et préparer le processus de sélection des contreparties.

MODULE 7

Organisation de la due diligence

Mettre en place une data room structurée, gérer les Q&A, anticiper les points sensibles et sécuriser l’analyse des investisseurs.

MODULE 8

Techniques de négociation

Maîtriser les leviers de négociation, anticiper les objections, gérer les tensions et conclure l’opération dans les meilleures conditions.

MODULE 9

Contenu du SPA et clauses clés

Analyser les éléments clés du contrat de cession (SPA), comprendre les garanties, conditions suspensives et mécanismes de prix.

MODULE 10

Cas pratique M&A

Mettre en application les connaissances à travers une transaction fictive, avec analyse de documents, stratégie de négociation et simulations.

Qu’est-ce qu’une formation en M&A ?

C’est un programme complet qui enseigne les méthodes, outils et réflexes nécessaires pour piloter une opération de fusion, acquisition ou transmission d’entreprise, du cadrage stratégique jusqu’au closing.

À qui s’adresse cette formation ?

Elle s’adresse aux dirigeants, financiers, juristes, analystes ou entrepreneurs souhaitant comprendre ou conduire eux-mêmes une opération de cession, d’acquisition ou de levée de fonds.

Faut-il déjà connaître la finance pour suivre la formation ?

Non, les fondamentaux sont expliqués. La formation s’adapte aux profils variés et intègre des cas concrets pour permettre à chacun de progresser rapidement.

Quels sont les objectifs principaux ?

Comprendre le processus M&A de A à Z, maîtriser les documents clés (teaser, info mémo, LOI, SPA…), savoir structurer une data room, analyser les offres et négocier efficacement.

En quoi cette formation est-elle différente ?

Elle est 100 % orientée terrain : chaque module s’appuie sur un cas réel, avec des modèles prêts à l’emploi et des conseils issus de missions concrètes menées par Hectelion.

Quels documents ou livrables sont fournis ?

Les participants repartent avec un pack complet : modèles de NDA, teaser, info mémo, lettre de procédure, tableaux comparatifs d’offres et checklist de due diligence.

Combien de temps dure la formation ?

Une journée intensive (8 heures), structurée en 10 modules progressifs mêlant théorie, cas pratique et mises en situation réelles.

Quels sont les prérequis ?

Aucun prérequis technique n’est exigé, mais un intérêt pour la finance, la stratégie ou le conseil en entreprise est recommandé.

Quelles compétences vais-je acquérir ?

La capacité à évaluer une opération, structurer les livrables, comprendre les mécanismes contractuels et participer activement à un processus de M&A professionnel.

Pourquoi choisir la formation Hectelion ?

Parce qu’elle allie expertise, rigueur et pragmatisme. Vous apprenez à faire, pas seulement à comprendre — avec des outils directement applicables dans vos missions ou projets.

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