Information Memorandum (Info Memo)

L'Information Memorandum (IM ou Info Memo) est le document de présentation confidentiel préparé par le vendeur et son conseil financier pour présenter l'entreprise aux acquéreurs potentiels dans le cadre d'un processus de cession. Il contient une description détaillée de l'activité, des marchés, de l'organisation, des performances financières historiques et du business plan. Sa qualité — rigueur des informations financières, clarté de la thèse d'investissement, présentation des atouts concurrentiels — influence directement le niveau des offres indicatives reçues. Il est remis après signature de l'accord de confidentialité (NDA) et précède l'ouverture de la data room.

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Exemple : dans le cadre de la cession d'un groupe de services suisse valorisé CHF 30,0 millions, Hectelion prépare un Information Memorandum de 45 pages structuré en 7 chapitres : résumé exécutif, secteur et positionnement, présentation de l'activité, organisation et management, performances financières 3 ans + projections 3 ans, thèse d'investissement et opportunités de croissance, et données de transaction. Ce document est remis à 12 acquéreurs potentiels qualifiés après signature du NDA.

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Chez Hectelion, nous rédigeons des Information Memoranda qui valorisent les atouts de l'entreprise tout en respectant les standards de rigueur attendus par les acquéreurs financiers et industriels.